Kunder er grundlaget for enhver virksomhed. Men gode kunderelationer handler om meget mere end blot et navn og et telefonnummer.
Hver kunde har sine egne kontaktpersoner, betalingsbetingelser, priser, fakturalayouts og særlige aftaler. Når alle disse oplysninger er samlet ét sted, bliver hverdagen lettere – både for dem, der sælger, planlægger, fakturerer og bogfører.
Det er netop formålet med kategorien Kunder i e-Regnskab.
Mere end et kundekartotek
Kundekartoteket er virksomhedens centrale samlingspunkt for alle kundeoplysninger.
Her samles kontaktinformation, leveringsadresser, CVR-nummer, betalingsbetingelser, momsforhold, faktureringsvaluta, kontaktpersoner og meget mere. Alle oplysninger følger kunden gennem hele arbejdsprocessen – fra det første tilbud til den sidste faktura.
Det betyder, at du kun skal registrere oplysningerne én gang.
Hurtigt overblik – også når kundelisten vokser
Efterhånden som virksomheden får flere kunder, bliver det vigtigere at kunne finde de rigtige oplysninger hurtigt.
Derfor kan du søge og filtrere på blandt andet kundenavn, adresse, CVR-nummer, debitorgruppe og momsgruppe. Samtidig kan kundeoversigten tilpasses med de kolonner, der er relevante for netop din virksomhed.
Har du mange forskellige kundetyper, kan de organiseres med kundekategorier og tags. Det gør det nemmere at skabe struktur, målrette rapportering og finde præcis de kunder, du leder efter.
Tilpas hver kunde til jeres arbejdsgang
Ikke alle kunder arbejder på samme måde.
Nogle skal faktureres via EAN, andre har særlige betalingsbetingelser eller faste kontaktpersoner. Nogle har individuelle prisgrupper, mens andre skal have et bestemt fakturalayout eller automatisk tilknyttes et standardbudget, når der oprettes nye aftaler.
Alle disse indstillinger kan gemmes direkte på kunden. Dermed sikrer e-Regnskab, at de rigtige oplysninger automatisk følger med, hver gang du opretter en aftale eller sender en faktura.
Styr på priser, kørsel og kredit
Kundekartoteket hjælper også med de detaljer, der ofte tager tid i hverdagen.
Du kan opsætte individuelle prisgrupper, rabatter og avanceberegninger, så priser beregnes automatisk. Har virksomheden kørselsgebyrer, kan de ligeledes tilpasses den enkelte kunde – uanset om der anvendes afstandsbaseret beregning, fast takst eller intet gebyr.
Derudover kan der opsættes kreditmaks, rykkerhåndtering og andre økonomiske indstillinger, så virksomhedens procedurer følges automatisk.
Ét fælles udgangspunkt
Kundekategorien arbejder tæt sammen med resten af e-Regnskab.
Når du opretter et tilbud, en aftale, registrerer timer eller sender en faktura, hentes kundens oplysninger automatisk. Det giver en mere ensartet arbejdsgang, reducerer risikoen for fejl og sparer tid i den daglige administration.
Kort sagt er kategorien Kunder langt mere end et kundekartotek. Den skaber struktur, automatiserer arbejdsgange og sikrer, at hele virksomheden arbejder ud fra de samme opdaterede kundeoplysninger.
